Importar/Exportar tratos
En esta secci贸n, encontrar谩s informaci贸n sobre c贸mo importar y exportar tus tratos en ActiveCampaign.
Importar tratos
Ve a la secci贸n de Tratos en ActiveCampaign.
Haz clic en el bot贸n "Importar". Elige el archivo CSV que contiene los tratos que deseas importar.
Asigna los campos del archivo CSV a los campos correspondientes en ActiveCampaign.
Haz clic en "Importar" y espera a que el proceso se complete.
Aseg煤rate de que el archivo CSV que est谩s importando contenga los campos requeridos para que los acuerdos se importen, como el nombre del acuerdo, el valor y la etapa. Tambi茅n puedes incluir campos adicionales, como descripci贸n, contacto o empresa, y campos personalizados.
Los campos requeridos son:
Pipeline
Etapa
T铆tulo del trato
Propietario/a del trato (direcci贸n de correo electr贸nico o nombre de usuario)
Contacto (ID de ActiveCampaign o direcci贸n de correo electr贸nico) o Cuenta (ID de ActiveCampaign o nombre)
Exportar acuerdos
Ve a la secci贸n de Tratos en ActiveCampaign.
Selecciona los tratos que deseas exportar.
Haz clic en el bot贸n "Exportar".
Puedes exportar todos los tratos o solo una selecci贸n de tratos basados en criterios espec铆ficos como etapa o contacto o empresa asociada. Esto te permite analizar tus datos de ventas en herramientas externas y tomar decisiones basadas en datos.
Consulta el proceso completo en nuestro tutorial paso a paso a continuaci贸n. 馃憞
Si tienes cualquier pregunta, no dudes en enviarnos un correo para obtener ayuda gratuita con tu cuenta de ActiveCampaign.
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