Importar/Exportar tratos

En esta sección, encontrarás información sobre cómo importar y exportar tus tratos en ActiveCampaign.

Importar tratos

1. Ve a la sección de Tratos en ActiveCampaign.

2. Haz clic en el botón "Importar". Elige el archivo CSV que contiene los tratos que deseas importar.

3. Asigna los campos del archivo CSV a los campos correspondientes en ActiveCampaign.

4. Haz clic en "Importar" y espera a que el proceso se complete.

Asegúrate de que el archivo CSV que estás importando contenga los campos requeridos para que los acuerdos se importen, como el nombre del acuerdo, el valor y la etapa. También puedes incluir campos adicionales, como descripción, contacto o empresa, y campos personalizados.

Los campos requeridos son:

• Pipeline

• Etapa

• Título del trato

• Propietario/a del trato (dirección de correo electrónico o nombre de usuario)

• Contacto (ID de ActiveCampaign o dirección de correo electrónico) o Cuenta (ID de ActiveCampaign o nombre)

Exportar acuerdos

1. Ve a la sección de Tratos en ActiveCampaign.

2. Selecciona los tratos que deseas exportar.

3. Haz clic en el botón "Exportar".

Puedes exportar todos los tratos o solo una selección de tratos basados en criterios específicos como etapa o contacto o empresa asociada. Esto te permite analizar tus datos de ventas en herramientas externas y tomar decisiones basadas en datos.

Consulta el proceso completo en nuestro tutorial paso a paso a continuación. 👇

Si tienes cualquier pregunta, no dudes en enviarnos un correo para obtener ayuda gratuita con tu cuenta de ActiveCampaign.