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Email 1:1 desde CRM

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En esta sección te enseñamos cómo enviar y recibir correos 1:1 directamente desde el CRM de ActiveCampaign, usando tu cuenta profesional de Gmail, Google Workspace, Microsoft, Apple Mail o Yahoo.

El objetivo es claro: tener todo el histórico de conversaciones centralizado en la ficha del contacto, sin saltar entre herramientas y sin perder contexto.

Sí, ActiveCampaign puede leer, enviar y sincronizar esos correos. Y sí, es más fácil de lo que parece.

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¿Qué puedes hacer con los emails 1:1?

Con esta funcionalidad puedes:

  • Enviar correos desde ActiveCampaign usando tu servidor profesional

  • Leer respuestas y mantener hilos completos dentro del CRM

  • Ver todo el histórico en la ficha del contacto o del deal

  • Crear nuevos correos o responder a conversaciones existentes

  • Activar seguimiento de aperturas y respuestas

  • Usar respuestas guardadas para ahorrar tiempo

Todo, sin dejar ActiveCampaign.

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Paso 1 · Conecta tu cuenta de correo al CRM

Desde tu cuenta de ActiveCampaign:

  • Ve a CRM / Oportunidades

  • Accede a Correos electrónicos conectados

  • Haz clic en Conectar cuenta de correo

  • Elige tu proveedor (Google, Microsoft, etc.)

  • Completa el login habitual (email, contraseña y verificación)

El proceso es el mismo que conectar cualquier app externa. Sin configuraciones raras.

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Paso 2 · Ajustes recomendados (muy importantes)

Una vez conectada la cuenta, revisa estos puntos:

  • Sincronización:

    • Recomendado → Todos los contactos, no solo el principal del deal

  • Visibilidad:

    • Recomendado → Pública Así todo el equipo puede ver el histórico de conversaciones.

  • Análisis de sentimiento (IA):

    • Opcional. Está en fase de pruebas y aún es mejorable.

👉 Si lo dejas en privado, solo tú verás los correos. Mal negocio si trabajáis en equipo.

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Cómo funciona el histórico de correos

A partir de aquí:

  • Si envías un email desde ActiveCampaign, se guarda en el CRM y en tu bandeja personal

  • Si envías un email desde Gmail u otro proveedor, también se sincroniza en ActiveCampaign (si el contacto ya existe)

Todo el histórico aparece en la sección Emails del contacto o del deal.

⚠️ Importante sobre privacidad: ActiveCampaign no puede importar correos anteriores a la creación del contacto. Si el contacto no existía en el CRM, el histórico previo no se carga.

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Enviar un email 1:1 desde un contacto o deal

Para enviar un correo:

  • Abre un deal o la ficha de contacto

  • Baja hasta la sección Emails

  • Escribe el asunto y el mensaje

  • Envíalo

El correo se enviará usando tu servidor profesional, no el de campañas de ActiveCampaign. Esto mejora entregabilidad y mantiene todo centralizado.

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Ahorra tiempo con respuestas guardadas

Si envías correos similares con frecuencia:

  • Usa respuestas guardadas

  • Funcionan como plantillas rápidas

  • Un clic y el email se carga automáticamente

Ideal para ventas, soporte o seguimientos repetitivos.

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Automatizaciones y trabajo en equipo

Al activar el seguimiento de apertura y respuesta:

  • Puedes disparar automatizaciones

  • Medir interacciones

  • Consultar respuestas sin salir del CRM

Y si todo el equipo tiene la visibilidad en pública:

  • Cualquiera puede ver el histórico

  • No se pierde contexto si alguien está de vacaciones o deja la empresa

  • Transparencia total (y menos “¿qué se habló con este lead?”)

Aquí abajo te dejamos el tutorial completo en YouTube donde ves todo el proceso paso a paso 👇

Si tienes dudas, algo no se sincroniza o quieres revisar la configuración con tu equipo, escríbenos a soporteenvelope y te ayudamos encantadas.

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